君合业绩丨君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS
2021年1月25日,由重庆华宇集团有限公司子公司重庆业瑞房地产开发有限公司担任原始权益人、华西证券股份有限公司担任计划管理人的“华西证券-华宇集团商业物业资产支持专项计划”于上海证券交易所成功发行,总规模合计12.72亿元,期限19年,其中优先A档发行规模8.5亿元,期限19年,AAA评级,票面利率5.5%;优先B档发行规模3.58亿元,期限每3年滚动,AA+评级,票面利率6.5%,次级档发行规模0.64亿元。该项目为西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS项目。
专项计划的基础资产为重庆华宇广场、重庆锦绣广场和重庆温德姆酒店等商业物业。专项计划的成功发行,是华宇集团盘活存量资产的创新尝试,有助于华宇集团盘活存量资产,改善公司的融资结构,有效拓展融资渠道,降低融资成本,提升融资效率,并能够提供充足的现金储备,助力公司加速发展。作为西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS项目,该项目具有创新示范效应,为商业资产的运营模式提供了新的思路。
华宇集团成立于1995年,是集地产集团、华宇优家智慧服务生活集团、建设集团、金控集团为一体的大型多元化运营集团。华宇集团曾荣膺2019中国房地产百强企业综合实力第46名、中国房地产开发企业100强、连续6年中国房地产开发企业经营绩效10强、连续18年中国建设银行AAA级信用企业、连续15年中国民营企业服务业100强、中国民营企业500强,具有国家壹级房地产集团资质、壹级建筑施工资质,是中国房地产业协会副会长単位、中国物业管理协会副会长单位。
君合作为专项计划的法律顾问,全程参与了交易结构设计及法律论证、尽职调查、起草、修改直至定稿全部交易文件,出具法律意见书等,提供了全面法律服务。
本项目牵头合伙人为易芳律师和万晶律师。
易 芳 合伙人
yif@junhe.com
业务领域:
基础设施与项目融资 银行金融 资产证券化
万 晶 合伙人
wanj@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2020年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS
公司与并购
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
私募基金投融资
私募基金设立
君合助力国家集成电路产业基金二期设立
君合助力中国文化产业投资基金二期设立
君合助力国家制造业转型升级基金设立并投资国开投资、金石投资、深创投等特定投资载体和中石化、航发、鹭岛等人民币基金
君合助力中金资本设立中金传合、中金传化、联通中金、中金文化基金
君合助力国家军民融合产业投资基金设立并投资中电信方舟等人民币基金
君合助力中国银行与其他方合作发起设立国家绿色发展基金
君合助力源码资本设立源码四期人民币基金
君合助力龙磐投资设立龙磐四期人民币基金
君合助力德福资本设立德福三期人民币基金
君合助力华润资本设立大数据美元基金、华润光大健康基金
君合助力中信资本设立军民融合基金
君合助力中青芯鑫设立半导体战略投资基金
君合助力国网英大设立债转股投资基金
君合助力凯撒设立文化体育旅游产业基金
君合助力保利资本与山西交控合作设立新基建基金
君合助力新华保险投资汉德二期美元基金
君合助力泰康人寿投资顺为三期人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资钟鼎五期基金
君合助力中金启元基金投资浅石、蓝湖、高成、联想之星等人民币基金
君合助力中金启融基金投资祥峰成长等人民币基金
君合助力北京科创基金投资创新工场智创、集成电路装备等人民币基金
破产重组
银行金融
争议解决
国际贸易
基础设施与项目融资
君合助力中信联合体实现一带一路和中缅经济走廊重点项目胶漂深水港项目签约
2019年业绩回顾
2019年终盘点特辑丨鼠来宝,2019君合业绩大盘点!
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